BTR 483
BATIRAMA N°483 I FÉVRIER - MARS 2019 17 ACTUALITÉ MÉTIERS Sika, groupe suisse de chimie de spécialité a fait une offre ferme pour acquérir Parex, leader dans les solutions de mortier, auprès de son propriétaire actuel, CVC. A près avoir été longtemps convoi- té, sans succès, par le groupe Saint-Gobain, l’industriel Sika passe aujourd’hui à l’attaque. Il pro- pose 2,5 milliards de francs suisses pour acquérir le concurrent Parex, leader dans la fabrication de solutions de mortier, comprenant, les mortiers de façade, les colles à carrelage, les mortiers étanches et techniques. Rappelons que Parex avait été vendu en 2001, par le groupe Lafarge, à trois fonds d’investissement dont CVC. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de francs suisses et prévoit un Ebitda (résultat avant impôts et taxes) d’environ 195 millions de francs suisses. Selon le communiqué Sika, Parex est présent localement dans 23 pays avec des positions clés dans 8 zones géogra- phiques principales et exploite 74 usines dans le monde.Grâce à cette acquisition, Sika indique qu’il renforcera encore sa position de leader dans le secteur des produits chimiques de construction et des adhésifs industriels et réalisera un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards de francs suisses. Constitution d’un poids lourd sur l’activité mortier Ainsi, selon le groupe, l’activité mortier de Sika, technologie clé de croissance pour le groupe et l’une de ses principales sources de rentabilité, va plus que doubler de volume pour atteindre 2,3 milliards de francs suisses, soit 2 milliards d’euros, avec l’opération. La forte position de Parex dans les canaux de la distribution ouvrira de nouvelles opportunités commerciales pour la gamme de produits Sika, reprend le communiqué. De son côté, Parex aura accès aux canaux de vente directe de Sika et l’expertise de Parex dans le domaine des façades et du carrelage permettra à Sika de participer à ces marchés attractifs en croissance. « L’excellente activité de Parex dans le domaine des façades peut être mise à profit dans tout le monde Sika », relève notamment Paul Schuler, directeur Géné- ral de Sika. Des synergies nouvelles de 80 à 100 M CHF attendues Les synergies annuelles devraient être de l’ordre de 80 à 100 millions francs suisses, indique Sika. Le prix d’acquisition repré- sente 11,3 fois le ratio « EV (Valeur de l’Entreprise)/ Ebitda proforma 2019 (résul- tat avant impôts et taxes) » qui sera rame- né à moins de 8,5 fois « EV / Ebitda », en incluant les synergies à plein rendement. Notons enfin que la réalisation de l’opé- ration est soumise à la consultation des comités d’entreprise français (CSE) et aux approbations réglementaires, attendues au 2 e /3 e trimestre 2019. F. LEROY Fort de 55 sites de production, plus de 1.000 collaborateurs pour un CA d’environ 200 millions d’euros, le Groupe Alkern vient de nommer Pascal Casanova au poste de Directeur Général. L e Groupe Alkern constitue le pre- mier fabricant indépendant, en France, de produits préfabriqués en béton pour le bâtiment, l’aménage- ment extérieur et les travaux publics. À 50 ans, Pascal Casanova est ingé- nieur de l’École Polytechnique, ingé- nieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et Docteur en Matériaux et Structures. Pascal Casanova a acquis 25 années d’expérience dans l’indus- trie de la construction, dont 15 années dans des postes de direction géné- rale en France et à l’international. Il a en particulier piloté des projets d’innovation ambitieux pendant près de 10 ans dans le domaine du béton. Sa carrière l’a conduit à œuvrer sur des chantiers de construction en génie civil, dans l’industrie de la préfabrica- tion, mais aussi des produits et com- posants de toiture, le béton prêt à l’emploi ou encore les granulats et le ciment. Sika fait une offre de rachat de Parex Pascal Casanova devient directeur général PRODUITS DE MISE EN OEUVRE ALKERN
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