Pour les matériaux de construction, l'année 2024 est celle des "plus bas historiques"
Alain Plantier, président de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, a dressé le bilan de l’activité des matériaux de construction sur l'année et présenté les perspectives pour 2025.
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Le mardi 10 décembre 2024, lors d'une conférence de presse, Alain Plantier, le président de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction), a dressé le bilan de l’activité des matériaux de construction sur les 10 derniers mois et présenté les perspectives pour 2025.
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Graphique extrait de la conférence de presse UNICEM du 10 décembre 2024. Source : enquête annuelle de branches - UNICEM. © UNICEM
L’année 2024 a été marquée par la poursuite et l’intensification de la crise immobilière dans un contexte politique chahuté. Alors que les chiffres de la construction et des ventes de logements neufs ont franchi des points bas, entrainant dans leur sillage l’ensemble des secteurs amont et aval de la filière, quelques signaux plus positifs suggèrent une inflexion des tendances. Mais la sortie de crise s’annonce longue et graduelle : l’activité des matériaux pourrait, au mieux, se stabiliser en ce qui concerne les granulats, et pourrait encore se replier pour le BPE.
Dans ce contexte, le secteur des granulats et du BPE (Béton Prêt à l’Emploi) a enregistré une contraction sensible de son activité en 2024, tirant les volumes de production vers des plus bas historiques (à 304 millions de tonnes estimés pour les granulats et à 33 millions de m3 pour le BPE).
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Alain Plantier et Carole Deneuve, cheffe du service économique et statistique UNICEM, ici en photo. © UNICEM
2024 : l’année des "plus bas historiques" en termes de volume d’activité
Le plongeon de la construction résidentielle a entrainé dans son sillage celui des matériaux de construction dont l’activité, mesurée par notre indicateur, devrait enregistrer une baisse d’environ - 8 % en volume cette année après une chute de près de - 10 % en 2023.
Toutefois, la meilleure orientation du secteur des travaux publics a cependant permis de limiter le repli de certains matériaux tandis que ceux qui sont exclusivement destinés au secteur résidentiel enregistrent de fortes contractions. À l’instar des autres tendances décrites précédemment, l'indicateur matériaux se redresse depuis quelques mois, bien que l’activité reste encore en retrait de - 5 % au regard d’il y a un an (et se situe environ 16 % en dessous de son niveau de 2021).
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Graphique extrait de la conférence de presse UNICEM du 10 décembre 2024. © UNICEM
La bonne tenue de l’activité et des carnets de commandes dans le secteur des travaux publics a en effet permis de limiter l’ampleur de la dégradation de certains matériaux, notamment pour les granulats, bien que ces derniers n’aient pas bénéficié du même soutien que lors des précédents cycles électoraux. En effet, la nature des chantiers de TP en 2023 et 2024 s’est finalement révélée plus "gourmande" en BPE qu’en granulats, principalement concentrés sur les segments du génie civil.
À cela, il faut ajouter l’approche désormais beaucoup plus vertueuse de la ressource qui conduit nos professionnels à privilégier une démarche d’économie circulaire en réutilisant des matériaux.
Dans ce contexte, les besoins en matériaux ont sensiblement baissé en 2024, de l’ordre de - 12 % pour le BPE et de - 4 % pour les granulats.
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Graphique extrait de la conférence de presse UNICEM du 10 décembre 2024. © UNICEM
Des capacités de redressement très contraintes pour 2025
La baisse des taux d’intérêt couplée à une politique d’offre de prêts plus volontariste de la part des banques ont permis aux ménages de renouer avec le crédit : de fait, la production des trois derniers mois (septembre à novembre) progresse de + 37 % concernant des achats dans le neuf.
Toutefois, il ne faudra pas compter sur les futures baisses de prix pour améliorer le pouvoir d’achat immobilier en 2025 : les marges de baisses sont en effet fortement limitées, à la fois du côté des prix à la consommation (dont la hausse pourrait rester autour de + 1,5 % l’an prochain) et du côté des prix des logements neufs qui n’ont que faiblement reculé et repartent déjà à la hausse au troisième trimestre 2024.
Plusieurs paramètres maintiennent des niveaux de prix élevés, dont :
– la rareté du foncier ;
– Les coûts de la construction ;
– La multiplication des normes techniques ;
– Et, enfin, l'assèchement de l’offre de nouveaux programmes.
Dans ces conditions, les capacités de rebond du marché immobilier, puis de la construction, devraient restées limitées en 2025. Après avoir reculé de près de 137 000 unités en deux ans, les mises en chantier de logements pourraient se redresser timidement sur la deuxième moitié de l’année (soit + 10 000 unités en 2025, selon nos estimations). Cette atonie pèsera sur la demande de BPE.
La conjoncture des travaux publics devrait cependant continuer d’alimenter l’activité des matériaux sur le segment des grands opérateurs, dont l’activité resterait haussière. En revanche, des incertitudes pèsent sur l’investissement des collectivités, qui représentent 42 % des travaux. Selon une note de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale, parue en octobre dernier, les dépenses d’équipement de ces dernières devraient encore progresser de + 5,9 % en volume en 2025, mais les contraintes budgétaires et politiques pourraient freiner ces dépenses ...
Au total, la demande de matériaux ne devrait pas connaître de redressement l’an prochain. Tout au mieux, une stabilisation est prévue du côté des granulats.
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Graphique extrait de la conférence de presse UNICEM du 10 décembre 2024. © UNICEM
Les sujets majeurs de la profession pour 2025
Mettre en lumière l’importance sociétale des matériaux minéraux et des carrières
Tout au long de l’année 2025, l’UNICEM mènera des actions de sensibilisation auprès des décideurs et du grand public afin de valoriser les matériaux minéraux et faire découvrir la diversité de leurs usages, souvent méconnus.
Par ailleurs, au-delà de leur rôle essentiel indispensable à la construction, les carrières de granulats jouent un rôle clé dans la vie des territoires, notamment en faveur des énergies renouvelables comme le photovoltaïque (17 sites sont équipés de panneaux solaires au sol ou flottants, en service pendant ou après l’exploitation des carrières) de la gestion et la préservation des ressources en eau, ou encore la valorisation et le recyclage des matériaux. À cela s’ajoutent bien évidemment des contributions économiques locales, telles que l’apport fiscal et la création d’emplois.
Promouvoir des pratiques responsables pour un développement durable du secteur
UNICEM Entreprises Engagées, une association loi 1901 créée sous l’égide de l’UNICEM, œuvre pour l’amélioration continue des pratiques environnementales et sociétales des entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction. Son objectif ? Promouvoir un développement durable de la profession en s’appuyant sur les démarches de progrès Cap Environnement et Label RSE. Aujourd’hui, près de 1 800 sites sont engagés dans ces démarches, représentant plus de 50 % du volume de production annuelle de la profession.
En 2025, l’UNICEM et UNICEM Entreprises Engagées poursuivront leurs efforts en vue d'obtenir une reconnaissance formelle de l’État pour le Label RSE UEE et les autres labels sectoriels RSE validés par des organismes tiers indépendants.
Former les talents d’aujourd’hui et anticiper les compétences de demain
UNICEM Campus est l’organisme national de formation de l’UNICEM, dédié aux métiers de la filière des matériaux de construction. Son offre, accessible via l’apprentissage et la formation continue, répond aux besoins spécifiques des professionnels du secteur. Chaque année près de 1 200 apprentis et stagiaires sont formés, dans un large spectre de métiers :
– conduite et maintenance d’engins de travaux publics et de carrières ;
– Taille de pierre dans des campus d’excellence ;
– Géologie ;
– Production et qualité des matériaux de construction ;
– Modélisation numérique et métier de géomètre-topographe.
Dans une démarche proactive pour préparer l’avenir de la profession, UNICEM Campus élargira son offre en 2025, avec de nouvelles formations, notamment sur le management de l’exploitation des carrières.
L'auteur de cet article
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