La foncière Gecina va racheter sa concurrente Eurosic, valorisée 3,3 milliards d'euros, et former ainsi le quatrième acteur du secteur en Europe, ont annoncé  les deux groupes.

L'accord de rachat, noué avec les principaux actionnaires d'Eurosic, porte sur 94% du capital au prix de 51 euros par action, soit 24,5% de plus que le dernier cours de clôture du titre Eurosic.

 

"Cette opération permet à Gecina de devenir un acteur majeur, un acteur européen", a souligné Meka Brunel la directrice générale de Gecina, lors d'une conférence de presse téléphonique. Ce rapprochement stratégique a déjà été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés.

 

L'accord prévoit l'acquisition de 94,8% d'Eurosic, via le rachat en numéraire de 85,3% du capital au prix de 51 euros par action et par obligations remboursables en actions (OSRA), complété par un échange de titres pour 9,5% du capital, avec une parité d'échange de 7 actions Gecina pour 20 actions Eurosic.

 

Une opération soutenue par les six actionnaires principaux d'Eurosic

 

"Cette opération amicale entre Gecina et Eurosic recueille le soutien des six principaux actionnaires d'Eurosic (...) via la conclusion de contrats fermes de cession de blocs et d'engagements d'apport à l'offre publique obligatoire qui sera déposée après acquisition des blocs", indique Gecina.

 

"Totalement financée" par une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros et une augmentation de capital de 1 milliard d'euros, et soumise à accord de l'Autorité de la concurrence - attendu vers la fin du mois de juillet -, cette acquisition portera le flottant de la société à 55% contre 50% auparavant, précise la foncière.

 

À la demande de Gecina, Eurosic cédera ses participations dans des sociétés de diversification - Eurosic Lagune, Nature Village et Hébergement et du patrimoine en Espagne -, "ne correspondant pas à la stratégie de Gecina et dont le Groupe Batipart se porte acquéreur pour 463 millions d'euros", est-il précisé.

 

Gecina déposera un projet d'offre publique d'achat et d'échange visant, aux mêmes conditions, l'ensemble des titres Eurosic non détenus au terme de cette opération amicale.

Source : batirama.com