Spie, spécialiste français des services dans l'énergie et la communication, va pouvoir faire son son entrée en Bourse, ce qui devrait lui permettre de lever 1 milliard d'euros.

L'opération comprend l'émission pour 525 millions d'euros d'actions nouvelles, et la cession de 21,6 millions d'actions existantes par Clayax Acquisition Luxembourg 1 (la holding de contrôle), le PDG Gauthier Louette et d'autres actionnaires.

 

Au total, le groupe espère lever 1 milliard d'euros, même si "en théorie cela peut aller jusqu'à 1,2 milliard d'euros", a indiqué Gauthier Louette. Le capital flottant devrait représenter "aux alentours de 35%" de l'actionnariat total du groupe, hors extension et allocation, et la capitalisation boursière se situera entre 2,25 et 2,75 milliards d'euros.

 

Le placement sera principalement destiné aux investisseurs institutionnels, mais 10% de l'offre sera réservée aux particuliers en France. L'offre réservée aux salariés s'élève, elle, à 55 millions d'euros.

 

Conforter une position de leader européen des services multi-techniques

 

Actuellement, les trois actionnaires principaux sont Clayton Dubilier & Rice (58,2%), Ardian (15,7%) et la Caisse de Dépôt du Québec (15,7%) via la holding Clayax Acquisition Luxembourg 1, le management et les salariés détenant pour leur part 10,4% du capital du groupe.

 

"Ce projet d'introduction en bourse marque une étape importante dans le développement de Spie. Cette opération nous permettra de conforter notre position de leader européen indépendant des services multi-techniques", a affirmé M. Louette.

 

Le groupe entend notamment utiliser l'augmentation de capital pour réduire son endettement, qui s'élevait fin 2013 à 1,3 milliard d'euros, alors que le chiffre d'affaires a atteint 4,6 milliards d'euros. L'offre doit être clôturée le 8 octobre.

 

Source : batirama.com / AFP